国际文传电讯社努尔苏丹9月24日电,据消息人士透露,哈萨克斯坦国家油气公司计划发行以美元计价的欧洲债券,债券期限为10-30年。哈国家油气公司计划自9月28日开始推介路演,并已确定由人民银行金融公司(Halyk Finance)、摩根大通(JPMorgan)、三菱东京日联银行(MUFG)、天桥资本(SkyBridge Inves)为主承销商。
同时,哈国家油气公司宣布回购2022-2023年到期的两期欧洲债券。回购要约涉及2022年到期的5亿美元欧洲债券(全额流通),票面利率3.875%;2023年到期的10亿美元欧洲债券(流通额为4.066亿美元),票面利率4.4%。(驻哈萨克斯坦使馆经商处)